В россии необанки появились раньше чем в других странах
Банк реальный, отделение виртуальное. Что такое необанк и как с ним работать
Онлайн-очередь, онлайн-система покупок, онлайн-кассы… Время финансовых организаций занимать позиции в цифровом пространстве.
Нашу жизнь кардинально поменяли такие факторы, как:
Многие сервисы перешли в онлайн-формат и работают преимущественно в сети. Всемирный карантин показал, что это выгодно и удобно. Все больше сфер переходят на дистанционное обслуживание клиентов, сюда же можно отнести финансовые организации.
Что такое необанк
Необанк – это финансовая организация (далее – ФО), функционирующая только в онлайн-пространстве. Она общается с клиентами и предоставляет услуги без офисов, отделений и филиалов.
Вся система устроена так, чтобы клиенты могли пользоваться и заниматься регулированием своих финансов, условно, из дома. ФО такого формата открываются легче, ведь им не нужно организовывать офисы для банковских работников и приема клиентов. Сотрудников требуется в разы меньше, чем в обыкновенной ФО, а качество услуг от этого не страдает.
Это не всегда полноценные ФО в привычном нам понимании: к примеру, не все из них выдают процентные кредиты. На чем же зарабатывают такие организации?
В России необанки появились в то же время, как и во всем мире, хотя изначально их восприняли настороженно. Без адреса и материальных доказательств существования они воспринимались как нечто несерьезное. И лишь увидев, что с такими организациями работают крупные компании, люди начали доверять онлайн-системам финансового обслуживания клиентов.
Яркий пример развития необанка на основе традиционного – приложение Совкомбанка, которое заключает в себе еще и электронный кошелек карты Халва. Поэтому многие наши пользователи советуют друзьям стать клиентами Совкомбанка: это необанк, которому можно доверять, который активно движется вперед и в то же время опирается на традиции.
Какие бывают необанки
В крупнейшей компании по поставке операционного обеспечения и технического оснащения IBM необанки делят на четыре группы.
Конечно, в будущем специалисты смогут выделить большее количество групп, подвидов этой системы, однако все они так или иначе будут относиться к одной из четырех вышеописанных. Успех необанка напрямую зависит от доверия клиентов, которое, в свою очередь, основывается на стабильности имени организации в обществе. Потому цифровые ФО первой и четвертой группы будут испытывать больше трудностей в маркетинг-стратегии.
Тренды в сфере Digital banking
Все цифры говорят о развитии диджитал-банкинга как в России, так и в мире. Портал Paymentscardsandmobile приводит следующую статистику:
Но тренд образовался еще в 2015 году, когда первые необанки были сформированы в Европе. На сегодняшний день больше всего похожих организаций зарегистрировано в европейской Великобритании, где благодаря низким налогам и послаблениям онлайн-рынка функционирует 37 необанков.
Если говорить о мировых рекордсменах, то:
Тренды диджитал-банкинга заключаются в развитии рынка за счет организации необанков на базе классических финансовых организаций, а также в реформации необанков из посредников в транзакциях в настоящие ФО, со своей лицензией, правом выдавать кредиты и капиталом.
Отличительная черта современного подхода к продвижению: широкий масштаб развития на все государство, в котором они базируются, и постепенный выход на мировой рынок. Необанки не согласны функционировать в рамках нескольких областей страны, как это было раньше.
Отличия необанка от традиционного банка
Основное отличие необанка от ТБ – у первого нет физически существующих офисов, в которые можно прийти, чтобы взять кредит или открыть расчетный счет, все можно сделать через приложение в телефоне или сайт.
Однако есть и другие существенные отличия организаций.
Интересно, что сегодня понятия необанка и классического ТБ объединяются. Последние выходят в интернет, становятся активными в диджитал-пространстве, а необанки без офисов устанавливают банкоматы или небольшие представительства на базе партнерских организаций, поэтому различий становится все меньше.
Безопасно ли доверять деньги необанку
Конечно, большую часть пользователей беспокоит вопрос безопасности операций и сохранности личных денег, вверенных в оборот необанков.
Необходимо понимать, что если необанк является ответвлением от обычной кредитной организации и соответствующе оформлен юридически, то средства пользователей сохраняются, но в границах суммы, установленной законодательством. К примеру, в России существует федеральный закон N 177-ФЗ, который регулирует сумму вкладов, в том числе совершенных в необанках: это 1 млн 400 тысяч рублей.
Если цифровая организация является самостоятельной, заново созданной отдельной компанией, то она не входит в группу фонда гарантированного страхования, значит, она должна выполнять следующие требования надзорных органов:
Также необанки такого формата подвержены постоянным проверкам со стороны Центробанка, Министерства финансов и других надзорных органов.
Необанки: будущее или тупиковая ветвь развития банковской системы
Последнее десятилетие выдалось очень насыщенным для традиционных банков. Как всегда неожиданно пришел экономический кризис в 2008 году, спровоцировавший череду слияний и поглощений среди банков как по собственному желанию, когда наименее пострадавшие предприятия приобретали менее везучих конкурентов, так и по настоянию правительств и других регулирующих органов, когда финансовые организации принуждали объединяться с целью сохранения на плаву пошатнувшихся игроков.
В результате у подавляющего большинства традиционных банковских институтов ИТ-инфраструктура сильно усложнилась за счет объединения с конкурентами, и их фокус сместился на необходимость интеграции различных баз данных в единое целое, а также на создание более строгих стандартов ведения банковской деятельности, дабы избежать краха 2008 года в будущем.
Также крупные банки слишком поздно заметили начало «мобилизации» клиентской базы, которая произошла благодаря появлению смартфонов и повсеместному внедрению мобильных услуг — например, в США доля клиентов, пользующихся банковскими приложениями с мобильных устройств, выросла с 2011 по 2014 год почти с 22% до 39%. Сегмент рынка более современного банкинга на мобильных устройствах недолго пустовал, и целый ряд банков нового поколения начал набирать популярность по миру — исследовательский центр Burnmark насчитал почти 70 необанков по всему миру.
Банки нового типа, часто называемые банками-челленджерами или необанками, среди которых Monzo, Starling и Tandem и другие, — это полностью онлайн (без филиальной сети) банки, построенные с чистого листа на новых технологических платформах, в отличие от устаревшей инфраструктуры традиционных банков. Как правило, необанки предлагают более высокие процентные ставки, более низкий уровень комиссий (или вообще их отсутствие) и более высокий класс обслуживания и поддержки. Не имея за собой багажа в виде устаревшей ИТ-инфраструктуры, новые игроки имеют больше возможностей создавать современные банковские продукты.
Необанки либо сами получают банковскую лицензию, либо оперируют на базе одного из существующих банков, по сути покупая оптом услуги у предоставившей лицензию финансовой организации и продавая их в розницу своим клиентам. По первому пути идут большинство финтех-стартапов в Великобритании, которая за последние несколько лет сильно продвинулась в либерализации финансовой отрасли (тот же самый Monzo недавно получил лицензию), а по второму — компании из других юрисдикций, где получение лицензии является слишком дорогим и сложным процессом.
Первопроходцы необанковского движения, среди которых американские Simple и Moven, а также базирующийся в Великобритании Atom, сделали акцент на создании гораздо более современных пользовательских интерфейсов для банковских продуктов на базе достаточно простого набора технологий, а также поставили во главу угла первоклассную поддержку пользователей — вы можете задать вопрос (абсолютно любой и любыми словами) в мессенджере или по видеосвязи, как будто спрашиваете совет у друга, и вам тут же ответят (многие помнят забавные посты с диалогами со службой поддержки Рокетбанка, широко растиражированные пользователями). Позже данные пункты вошли в своеобразный джентльменский набор любого необанка. Однако не стоит думать, что на этом список предлагаемых банками-челленджерами инноваций закончился — многие новые игроки продолжают выводить на рынок новые продукты, так, например, Monzo позволяет оплачивать счета в один клик, а Osper предлагает возможность устанавливать недельные лимиты расходов по картам.
Еще одним ключевым преимуществом необанков перед их более традиционными конкурентами стал более низкий уровень взимаемых с клиентов комиссионных. У традиционных банков по данному пункту практически нет места для маневров, так как за счет данных доходов они покрывают свои высокие операционные расходы — например, среднестатистический розничный банк в Великобритании тратит 50% от всех расходов на поддержание своей филиальной сети и ИТ.
На чем зарабатывают необанки?
Несмотря на стремительный рост пользовательской базы необанков, устойчивость их бизнес-модели в долгосрочной перспективе вызывает опасения. Давайте же разберемся, на чем зарабатывают банки-челленджеры.
Традиционные банки имеют два основных источника доходов: комиссии и чистый процентный доход (разница между процентами, полученными по выданным кредитам, и процентами, выплаченными по депозитам).
Преимущество необанков в наличии гораздо более гибкой политики андеррайтинга по сравнению с традиционными банками является в то же время их недостатком. С одной стороны, благодаря более гибкой политике необанки быстрее набирают пользовательскую базу, но, с другой стороны, это значительно увеличивает риск кредитного портфеля. В связи с этим возникает вопрос, позволит ли такая модель получать прибыль в случае значительного ухудшения качества кредитного портфеля и роста просроченной задолженности и невыплат по кредитам.
Подход по принципу «ввяжемся в бой (то есть привлечем пользователей) сейчас, а разберемся (то есть повысим требования к заемщикам и почистим базу) позже», чреват последствиями — примером может служить недавний громкий скандал в социальных медиа в отношении закрытия счетов нескольким клиентам Simple в рамках перехода на ИТ-платформу банка BBVA. Здесь как раз перевес на стороне традиционных банков: закрытие счетов небольшому числу клиентов из нескольких миллионов, скорее всего, не нанесет значительного вреда их репутации, тогда как для банка-челленджера это может быть большим ударом.
Комиссии являются важнейшим источником дохода для необанков. Даже принимая во внимание тот факт, что большинство стартапов в отрасли используют в качестве маркетингового трюка для привлечения новых пользователей полное отсутствие комиссионных, это утверждение не совсем верно, так как они получают часть межбанковской комиссии (комиссия, которая взимается с каждой операции по банковским картам и делится между банком-эмитентом карты, банком, который процессит транзакцию, платежной системой и другими участниками системы).
В долгосрочной перспективе «комиссионная модель» заработка необанков, скорее всего, не сработает.
Во-первых, размер межбанковской комиссии снижается под давлением регуляторов и будет продолжать движение вниз — похожие процессы происходят в США, ЕС, Канаде и других регионах. Основатели немецкого банка Number26 соглашаются с данной тенденцией. Крупные финансовые группы пытаются минимизировать данные потери за счет вертикальной интеграции (например, за счет слияния банков с процессинговыми компаниями) — такая стратегия позволяет претендовать на бОльшую часть комиссии, а также повысить точность скоринговых моделей благодаря использованию данных о транзакциях, которые проходят через процессинговые центры, что, в свою очередь, повышает прибыльность.
Во-вторых, необанки, не имеющие собственной банковской лицензии, вынуждены делить межбанковскую комиссию, которая в большинстве случаев не превышает 1,8-2,0% от транзакции, с банком, чьей лицензией они пользуются (хотя ряд банков получают лицензии, чтобы как раз-таки повысить размер данной комиссии).
Ряд необанков пытаются вводить новые модели монетизации и стали взимать абонентскую плату (в случае с голландским Knab это плата составляет от €5 до €7,5 в месяц) с пользователей по примеру популярных медийных платформ Netflix и Spotify, но нам еще стоит узнать, приживется ли такая модель в банкинге.
Размер имеет значение
Как и в любой другой отрасли с появлением все большего числа новых игроков часть необанков ждет банкротство или acquihire (сделка, когда компания покупается только ради ее сотрудников).
По оценкам некоторых экспертов, розничным необанкам необходимо поддерживать число клиентов на уровне не ниже 200 000 для достижения достаточной рентабельности. Следующие 2-3 года покажут, удастся ли необанкам достичь и поддерживать такую клиентскую базу в долгосрочной перспективе, учитывая, что приток венчурных инвестиций в FinTech начинает постепенно снижаться.
Банк для СМБ
Большинство необанков ориентируется на розничный сегмент, незаслуженно оставляя корпоративных клиентов без внимания.
Часто такой подход мотивируется тем, что розничные клиенты более «легки на подъем» при переходе от традиционных банков, однако многие забывают, что сектор банкинга для СМБ не только не меньше по размеру (так, доходы от текущих счетов физических лиц для восьми крупнейших банков Великобритании составили 7,44 млрд. фунтов стерлингов в 2014 году, в то время как семь крупнейших банков заработали 7,1 млрд фунтов стерлингов от счетов СМБ), но и значительно более маржинальный — выручка на одного клиента из данного сегмента составила 907 фунтов, а такой же показатель для розничных клиентов лишь 146 фунтов.
Дальнейшие пути развития банков-челленджеров
Необанкам пора задуматься о предложении клиентам более сложных с точки зрения имплементации на мобильных устройствах, но при этом более прибыльных продуктов как, например, ипотечные кредиты.
Также не стоит забывать рынок банковских услуг для СМБ, особенно если удастся найти каналы привлечения клиентов, сравнимые по уровню стоимости нового клиента с привлечением розничных пользователей.
Традиционные банки в основном сфокусированы на получении ЧПД и комиссий и менее открыты к внедрению новых продуктов и получению новых источников доходов. Необанки, напротив, могут быть более гибкими и креативными в создании партнерств с небанковскими организациями, что может повысить прибыльность и снизить зависимость от традиционных источников банковского дохода.
Необанки перевернули индустрию: цифровые услуги станут стандартом банкинга
Когда в начале 2010-х были запущены первые необанки, их основным преимуществом были цифровые технологии, которые предлагали лучший клиентский опыт. Финтех-технологии, возможно, открыли новый путь в будущее финансовых услуг, но банки нашли способ быстро адаптироваться к ним.
Согласно новому исследованию платежной платформы финансовых технологий Marqeta, почти девять из десяти потребителей поколения Z (87%) по-прежнему предпочитают традиционных банковских провайдеров конкурентоспособным необанкам и финтех-компаниям, которые доминируют в новостях.
Необанкам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать настоящими «соперниками» крупным традиционных банков. За что все-таки пользователи выбирают необанки и какое будущее их ждет — рассмотрим в этой статье.
Необанк (neobank) — это финтех-компания, которая предоставляет банковские услуги исключительно в цифровом формате. Это может быть реализовано с помощью мобильного приложения, мессенджера и соцсетей. Необанки не имеют собственной банковской лицензии, а значит не могут выдавать кредиты и страховать вклады самостоятельно. Они пользуются ресурсами одного или нескольких банков-партнеров.
Существуют синонимичные понятия технологичных банков, которые тоже могут называть необанками:
Цифровой банк (digital bank) — банк без физических отделений, все услуги предоставляет в дистанционном формате, банковская лицензия имеется.
Банк-претендент (challenger bank) — может быть небольшое количество отделений, услуги предоставляются преимущественно в дистанционном формате, есть собственная банковская лицензия.
Например, необанк Monzo из Великобритании имеет банковскую лицензию. В некоторых странах существует ограниченный тип банковских лицензий, которые предоставляются в качестве промежуточного этапа перед получением полноценной лицензии. Необанки могут постепенно наращивать свои ресурсы для полноценного входа в банковский сектор.
Необанк Chime из США и российский банк в мессенджерах TalkBank сотрудничают с уже существующими банками, которые имеют лицензию. Обязательство придерживаться нормативных требований лежит на банках-партнерах, а необанки предоставляют своим клиентам технологичные решения.
Существует смешанная модель работы, когда необанк получает лицензию на определенные виды услуг, а остальная деятельность ведется при помощи банков-партнеров. Например, Bnext из Испании.
Удобство и экономия времени. Мобильные приложения классических банков часто либо ограничены функционалом и приходится идти в отделение, либо в нем сложно разобраться из-за запутанного интерфейса. Необанки ставят во главу угла удобство для клиента.
Например, ZA Bank гарантирует очень быстрое обслуживание своих клиентов. Если процесс получения кредита занимает более 30 минут, ZA Bank предоставляет денежную скидку в размере 10 гонконгских долларов за каждую минуту сверхурочной работы.
В свою очередь TalkBank отказался от использования мобильного приложения вовсе и сразу строил банковские услуги прямо в мессенджере. Сейчас клиенты необанка могут выполнять все финансовые операции в пяти мессенджерах: Telegram, VK, Facebook, WhatsApp и Viber.
Выгодные тарифы. Зачастую крупные банки предлагают выгодные условия для новых клиентов на ограниченный период времени. Например, дают бесплатное обслуживание в течение года, затем будет списываться плата. Выгодная ставка по депозиту только на три месяца, затем значительно ниже, что увеличивает доход банка, но снижает доход клиента.
Например, TalkBank предлагает бесплатное обслуживание на протяжении всего пользования картой. А секрет успеха Wise связан с тем, что он стал в свое время одним из первых, кто предложил денежные переводы за границу с максимально низкой комиссией.
Гибкость. Помимо обычных банковских услуг необанки предоставляют услуги по автоматическому анализу движений средств на счете и вместе с этим предлагают их пользователям персонализированные финансовые решения.
В TalkBank реализован личный финансовый помощник на основе искусственного интеллекта Баффет. Он может напомнить должнику о возврате денег, ведет учет затрат на заправках, предоставляя детальную статистику расходов по всем автомобилям в семье, дает полезные советы на основе персональной финансовой активности и многое другое.
Поддержка 24/7. Сегодня традиционные банки предлагают как поддержку живыми операторами, так и запускают чат-ботов. Но боты пока недостаточно развиты — они не учитывают контекст клиента, а похожи на справочники и дают только общую информацию. Чат-бот должен быть не только навигатором и подсказывать, где найти баланс, выбранные категории кешбэка в текущем месяце и как оплатить кредит, но и давать решение прямо в чате.
Такой чат-бот работает в TalkBank, он не только дает ответы на вопросы, но и предлагает совершать все финансовые операции прямо в окне мессенджера — переводы, оплата услуг, пополнение и многое другое.
В швейцарском Yapeal появился чат-бот Yapolina, который моментально обрабатывает запросы клиентов и работает на трех языках: немецком, французском и английском.
Технологичность. Потребности клиентов меняются, они хотят, чтобы все было быстро и легко. Классические банки не успевают за изменениями, так как банк сам по себе бюрократическая и консервативная структура. Им сложно выстроить такой процесс, когда креатив будет трансформироваться в реальные продукты и технологии.
В финтех-компаниях отсутствуют множественные этапы согласований, что позволяет быстрее внедрять новые технологии. Сегодня важно иметь собственное высокотехнологичное банковское решение, чтобы быть конкурентоспособным на финтех-рынке, который динамично развивается, и необанки это понимают.
TalkBank предлагает готовые решения для банков, которые хотят догнать уходящих в отрыв лидеров рынка. Банки могут оставаться в конкурентной среде с другими банками и финтех-сервисами, которые уже реализовали эти инструменты. Банки получают и решения, и готового клиента. Минимизируются затраты на саму разработку, что обеспечивает быструю окупаемость инвестиций в партнерство с TalkBank Platform.
Первая категория клиентов — это сегодняшние школьники, поколение людей, которые, скорее всего, ни разу в жизни не зайдут в отделение банка. Но это не значит, что они не буду пользоваться банковскими сервисами. Наоборот, они уже сейчас интересуются банковскими продуктами, которые предлагают цифровой формат взаимодействия.
Родители таких школьников могут завести специальную детскую карту. Например, HyperJar помогает распределить деньги заранее по категориям карт. Можно открыть бесконтактную карту для ребенка и устанавливают лимиты по его тратам.
Приложение Gimi учит детей и молодых людей о деньгах. Он насчитывает около 1,2 миллиона пользователей по всему миру. Pixpay предлагает цифровую банковскую карту для подростков 10-18 лет, которой управляют их родители. Kard предоставляет подросткам банковский счет, IBAN и сопутствующую дебетовую карту Mastercard.
Вторая категория — цифровые кочевники (digital nomads). Это люди, которые не привязаны к определенной стране и месту. Кочевниками становятся фрилансеры, удаленные сотрудники компаний, предприниматели. Они могут работать из любой точки мира с ноутбуком на коленях и вследствии этого часто перемещаются по миру. Такие люди не нуждаются в офисах и отделениях, им необходимо иметь полностью дистанционный сервис с полным банковским функционалом.
Поэтому необанки, чтобы привлечь внимание таких клиентов, выступают не только провайдером финансовых услуг, но и предоставляют удобный инструмент для удовлетворения всех потребностей в одном окне.
Например, всем клиентам TalkBank позволяет оформить виртуальную карту без необходимости встречаться с курьером или посещать офис. Чат-бот быстро идентифицирует клиента и проверяет документы удаленно. Готовую виртуальную карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и пользоваться сразу.
Сервис финансового помощника «Баффета», который понравится цифровому кочевнику, помогает оформить страховку перед поездкой, получить информацию о курсах валют и не беспокоиться о блокировке карты.
Тем не менее, пандемия заставила обратить внимание клиентов на новые решения на рынке финансовых услуг, которые предоставляют полностью цифровой формат. На период локдаунов, когда все банковские отделения работали в ограниченном режиме, а банки не успели адаптироваться к предоставлению дистанционных услуг, необанки заняли выигрышную позицию.
Как отмечается в двух недавних аналитических отчетах, такие финтех-компании, как Monzo, Revolut и Starling за последние пять лет изменили банковский рынок Великобритании, обогнав крупные банки и завоевав приверженцев удобством своих мобильных интерфейсов.
В то же время исследование стартапа Plum, охватывающее 450 тыс. потребителей, привязавших свои банковские счета к его приложению по схеме Open Banking, показывает, что для многих из них необанки не стали основными поставщиками финансовых услуг.
Более 90% клиентов Plum пользуются счетами в традиционных крупных банках, и это свидетельствует о том, что необанкам еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем они превратятся в надежных партнеров для большинства потребителей. Из 91% тех, кто привязал свой традиционный банковский счет к Plum, подключили необанк в качестве второго аккаунта только 2%.
Клиенты стали чаще заказывать и оплачивать услуги онлайн. Традиционные банки теперь будут вынуждены конкурировать теперь не только друг с другом, но и с финтех-компаниями и необанками, которые не обременены раздутым штатом и капитальными затратами, и поэтому способны быстро наращивать свою рыночную долю.
Необанкам нужно искать новые способы отличаться от других необанков. Очень крутой пример подала Experian, платформа, занимающаяся разработкой скоринговых моделей. Если их британские клиенты вовремя платят налоги и подписки на Spotify/Netflix, их кредитная история улучшается.
Кроме того, необанки будут захватывать новые ниши, такие как брокерские услуги, что открывает широкий доступ к инвестированию в иностранные фонды, недвижимость или автомобильные сделки. Необанки будут более активно смотреть в сторону сектора B2B, что сильно повлияет на будущее банковского дела.
Ориентация на национальные рынки. По состоянию на начало 2021 года только 43 необанка в мире предоставляют услуги в нескольких регионах, остальные ориентированы только на национальные рынки.
Активное участие в цифровом банкинге традиционных банков. Традиционные банки продвигают 27% всех активных необанков на рынке.
Трансформация в полноценные банковские учреждения. Необанки будут предлагать широкий спектр услуг, от открытия счета до продажи кредитных карт.
Необанки идут в мессенджеры. Клиенты смогут управлять своими счетами и картами, не устанавливая приложение банка, а через предпочитаемую ими службу обмена сообщениями. Сделка Starling Bank и Slack по уведомлениям о корпоративных счетах является тому подтверждением.
Ожидается, что к 2028 году рынок необанкинга достигнет примерно 593,62 миллиарда евро. У необанков еще есть много возможностей для увеличения доли рынка. Если они хотят удержать клиентов, то должны сосредоточиться на создании инновационных финансовых продуктов и услуг, которые улучшают жизнь клиентов, особенно тех, которые отвечают конкретным потребностям и которые традиционные банки не могут удовлетворить.
Если хотите комплексное Bank-as-a-service решение, мы в TalkBank умеем выстраивать готовую финансовую инфраструктуру для компаний при помощи API и наших банковских технологий. Эмитируем кобрендовые карты, реализуем чат-бот системы, предоставляем сервис «электронный кошелек», регистрацию самозанятых, удаленную идентификацию, настраиваем прием платежей, интернет-эквайринг и многое другое.
Узнайте, как TalkBank использует финтех в бизнесе с помощью нашего умного бота в WhatsApp👇🏼👇🏼👇🏼