В связи с чем подорожал металл
Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы главной угрозой для отрасли
«Угрозой номер один» для строительной отрасли является рост цен на материалы, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом», — предостерег Хуснуллин. Он подчеркнул, что, если по этой причине будут остановлены запущенные стройки, «последствия будут очень плохими».
По словам вице-премьера, больше всего подорожали металл и продукция металлозависимых производств. «Например, лифты подорожали, все, что связано с арматурой, подорожало», — рассказал он.
Хуснуллин отметил, что существуют два варианта решения этой проблемы: жесткое регулирование цен на металлы внутри страны либо увеличение налогов для металлургов и использование полученных средств для компенсации удорожания.
Вице-премьер добавил, что инфляция в строительной отрасли почти всегда была выше, чем общая инфляция по стране. «По нашей оценке, инфляция в стройке в этом году составит порядка 19%. А средняя стоимость строительства по заявленным проектам, которую мы уже пересчитали с учетом нового постановления, выросла на 17–18%», — заявил Хуснуллин.
Подорожали, по его словам, и трудовые ресурсы, транспорт и логистика. «Мы сейчас готовим целый ряд мер, как все-таки этим заниматься», — сказал он.
По подсчетам аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (входит в холдинг РБК), повышение цен на жилье в новостройках в 2022 году составит не менее 8–10%. Рост стоимости стройматериалов увеличит стоимость квадратного метра жилья в среднем на 5%, а сами стройматериалы подорожают на 15%. Больше всего (на 20%) вырастут в цене стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы.
В августе правительство утвердило механизм компенсации роста цен на стройматериалы для подрядчиков, выполняющих госконтракты по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту для федеральных нужд. Он коснулся только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. Механизм позволил подрядчикам по федеральным контрактам со сроком исполнения не менее года и стоимостью более 1 млн руб. отправить заявку на пересмотр цены или срока исполнения работ не более чем на 30%.
Цены на металл резко выросли в конце прошлого года. Затем поднялись цены на древесные материалы, бетон, кирпич, битум. Инфляция в июле осталась на пятилетнем максимуме из-за дорожающих стройматериалов.
Минэнерго РФ попросило кабмин о механизме стабилизации цен на металлы
В настоящее время от энергетических компаний поступает информация о существенном подорожании металлопродукции (в том числе электротехнической продукции), «которая используется при строительстве и реконструкции энергетических объектов, по причине значительного роста отпускных рыночных цен на сырье и материалы», отмечает министр в своем обращении.
В ведомстве опасаются, что на фоне ограничения тарифов на электроэнергию увеличение стоимости металлопродукции может, в свою очередь, привести к подорожанию инвестпроектов энергокомпаний и сроков их реализации. В связи с этим Минэнерго предложило поручить Минэкономразвития, Минпромторгу, ФАС и Минфину «проработать вопрос реализации регуляторного механизма, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке».
Представитель Александра Новака сообщил «Интерфаксу», что соответствующее письмо получили и прорабатывают. В Минэнерго и аппарате Юрия Борисова на вопрос «Интерфакса» пока не ответили.
Скачок цен на металлы в РФ
СПЭ приводил в пример ПАО «Квадра», которому для сохранения планового объема закупок металлопродукции потребуется дополнительно более 200 млн руб. По мнению энергокомпаний, на российском рынке нет объективных причин подобного роста цен на металлопродукцию с учетом цен на сырье, электроэнергию и мощность.
Российские металлотрейдеры отказываются от поставки продукции на внутренний рынок по ценам, предусмотренным при планировании закупок, отмечали генкомпании. А ее покупка по текущим ценам неминуемо приведет к сокращению объема ремонтных и инвестиционных программ в электроэнергетике, что крайне негативно отразится на подготовке к отопительно-зимнему периоду 2021-2022 гг., предупреждали в СПЭ.
«Высокая волатильность»
Минэкономики ответило на слова Володина о росте цен на металл
Для сдерживания роста внутренних цен на металл уже приняты дополнительные меры, однако их должно утвердить правительство. Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития, поступившем в РБК. Запрос был сделан в связи с критическими высказываниями спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ФАС и Минэк недоработали, поскольку должны были разработать предложения по остановке роста цен на металл гораздо раньше.
В Минэке ответили, что правительство в декабре 2020 года уже повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года.
«Однако в связи с продолжающимся ростом стоимости металлопродукции по предложению Минпромторга России подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 26 мая 2021 года принято решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в правительство», — говорится в ответе министерства.
Кроме того, Минэк поддержал предложение Минпромторга о включении продуктов черной металлургии в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых в исключительных случаях может быть установлен временный запрет на экспорт.
Ситуация в черной металлургии попала в центр общественного внимания после высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» российский бюджет на 100 млрд руб. По его словам, за время пандемии российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он и добавил, что эти деньги должны вернуться в бюджет в качестве налогов.
Как рассказали источники РБК, министр промышленности Денис Мантуров уже пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, которое назначено на 1 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами российских металлургов.
После этого с критикой ФАС и Минэка выступил Володин. В ФАС ответили, что уже ведут расследование ситуации на металлургическом рынке, и пообещали провести четыре дополнительных расследования.
В РСПП сообщили РБК, что указанная Белоусовым сумма вызывает у бизнесменов вопросы.
«Расчет ущерба для экономики в 100 млрд руб. вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен. В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд руб. налоговых перечислений», — сказал представитель РСПП.
Он добавил, что «восстановление рынка металлов позволило металлургам нарастить вложения», результатом чего стал рост инвестиций до 300 млрд руб. с приоритетом в отношении экологических проектов. «При этом металлургические компании последовательно выступают против любых рыночных искажений, очень ограниченно используют государственное финансирование, субсидирование, другие виды финансовой поддержки. Даже во время самых экономически тяжелых периодов пандемии металлурги почти не обращались за поддержкой», — отметил собеседник РБК.
«Фактический запрет экспорта»: смогут ли пошлины на лом сдержать рост цен
С 1 января 2022 года Россия повышает минимальный уровень таможенной пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов — такое постановление было опубликовано на прошлой неделе. Ставка пошлины останется прежней — 5% от таможенной стоимости, но минимальный сбор составит €100 за т вместо нынешних €70.
Это уже третье за год повышение минимальной ставки. В декабре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить информацию о резком росте цен на арматуру после жалоб московских девелоперов. С февраля 2021 года сбор был повышен с €5 до €45 за т, в июне — с €45 до €70, сейчас — до €100. «Это фактический запрет экспорта лома, поскольку пошлина €100 равнозначна установлению заградительного барьера на вывоз», — комментирует исполнительный директор Национальной саморегулируемой организации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (Ассоциации НСРО «Руслом.ком») Марина Угловская.
За период действия мер (с февраля по октябрь 2021 года) экспорт лома за пределы ЕАЭС уменьшился на 28%, говорил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Дальний рост пошлин оказал еще более серьезное воздействие. «Ситуацию в августе-сентябре 2021 года уже можно назвать началом обвала рынка лома: экспорт за два месяца составил 3% от общего объема ломозаготовки в стране — 145 000 т от 4,781 млн т, хотя ранее годовой показатель находился в пределах 10-13%», — рассказывает Угловская.
О каких цифрах в годовом выражении идет речь? «Объем российского рынка металлолома сегодня оценивается в 30-35 млн т в год, из которых порядка 21 млн т используется металлургическими предприятиями, 5 млн т уходит на экспорт, остальное просто теряется в ходе сбора», — рассказывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.
По оценке аналитика Альфа-банка Бориса Красноженова, из ежегодно собираемых 25 млн т лома около 5 млн т идет на экспорт, 20 млн т — на отечественные предприятия.
Удалось ли пошлинам сбить цены на лом? Пока нет. Говоря о необходимости очередного повышения пошлин, Минпромторг отметил, что ранее принятые меры оказались недостаточными, цена лома на внутреннем рынке продолжила рост, достигнув 29 500 рублей за т (по данным «Руслом.ком», которые есть в распоряжении Forbes, в январе тонна металлолома стоила 26 330 рублей, то есть рост мог составить 12%).
«Цены на металл увеличились более чем в два раза»
По словам Виктора Евтухова, от стоимости лома зависят цены на строительную арматуру, себестоимость которой на 65-75% формируется именно ценой металлолома. Как сообщили Forbes в «Руслом.ком», на производство арматуры идет примерно 45% всего лома.
Введение пошлин рост цен на арматуру не остановило. «С начала 2021 года затраты застройщиков на строительные материалы выросли примерно на 40%, что привело к росту цен на жилье,— говорит директор по закупкам инвестиционно-строительного холдинга ГК «А101» Георгий Криницын. — Самая затратная статья расходов — арматура, только ее доля оценивается почти в 10% от общего объема затрат на строительство».
По словам Криницына, цена арматуры с марта активно росла и в конце июня достигла исторического максимума — более 70 000 рублей за т, что в два раза выше средней цены 2020 года. Это произошло, несмотря на все правительственные меры. В июле пошлину на экспорт лома повысили с €45 до €70 за т. Полтора месяца длилась коррекция, но осенью цены на арматуру снова обновили исторический максимум, приблизившись к 80 000 рублей за т.
За год, с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го, цены на металл увеличились более чем в два раза, в частности, арматура подорожала на 105%, сказал Forbes Андрей Колочинский, управляющий партнер строительной компании «ВекторСтройФинанс».
Почему растут цены
«Это логично: когда мировые цены с отрывом превышают внутренние, компании увеличивают долю экспорта, сокращая предложение на локальном рынке, что ведет к росту цен», — рассуждает Криницын из ГК «А101».
Колочинский из «ВекторСтройФинанса» согласен с коллегой: по его мнению, такой стремительный рост цен обусловлен отложенным лавинообразным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке на фоне быстрого восстановления экономики и активного развития строительной отрасли после весеннего локдауна 2020 года.
Ассоциация «Руслом.ком» полагает, что на внутреннюю цену лома влияет снижение заготовки, вызванное, в частности, удорожанием перевозок и нехваткой подвижного состава, занятого транспортировкой других грузов, в первую очередь угля.
Нужны ли пошлины
У заградительных мер есть сторонники. По мнению девелопера Криницына из ГК «А101», чтобы сбить цены для внутреннего потребителя, правительство должно пойти на еще более резкие шаги, повысив ставку пошлины с 5% до 10% и более.
«Предыдущие повышения пошлины позволили снизить темп роста цен на лом в России в 2021 году и переориентировать поток лома с экспорта на внутренний рынок, — говорится в официальном сообщении представителя Магнитогорского металлургического комбината (ММК), полученного Forbes. — В результате по итогам 10 месяцев текущего года потребление лома заводами России увеличилось. Ломозаготовка в России в 2021 году также показала рост».
Однако среди опрошенных Forbes участников рынка есть и те, кто не считает инициативу правительства по увеличению пошлин эффективной. «Продление или повышение размера экспортных пошлин — это временная мера, которая частично поможет сдержать рост цен, однако для стабилизации цен необходимо увеличение мирового производства», — считает представитель строительной отрасли Андрей Колочинский из «ВекторСтройФинанса».
Больше всего возмущаются заготовщики металлолома. По словам Угловской из «Руслом.ком», ни одна из ограничительных мер, вводимых в России в отношении экспорта лома металлов, не решила поставленных задач, но на фоне таких ограничений всегда падала заготовка лома, снижалось количество легальных экспортеров и сокращались рабочие места.
Лом на триллион
Лом требуется не только строителям. Металлолом переплавляется в электропечах, которые имеют ряд преимуществ перед мартеновскими и конверторными печами, пишет в своем отчете Егор Жильников. Сталь из электропечей содержит меньшее количество серы и фосфора, а получаемый материал обладает высокой прочностью. Выплавка стали из лома также активно используется в мире благодаря меньшим капитальным вложениям и энергозатратам, более высокой производительности и меньшему количеству выбросов вредных веществ, что объясняет высокий спрос на нее, а следовательно, и на сам лом.
В России, где главными потребителями металлолома являются Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), доля этого сырья в общем объеме выплавки составляет лишь 25%, тогда как в развитых странах этот показатель находится в пределах 55-75% и выше. «В условиях общемирового тренда на использование зеленой стали показатель использования металлолома, по нашим оценкам, будет увеличиваться», пишет Жильников.
«Северсталь» отказалась от комментариев для этой статьи. Представитель НЛМК сказал Forbes, что компания воздерживается от комментариев по поводу повышения пошлин, считая их, «как и другие ограничительные меры, искажающими рынок».
Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами для того, чтобы избежать роста цен на металл, которое влечет за собой рост себестоимости строительства. Об этом говорится в сообщении Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков), поступившем в РБК. Это позволит избежать накрутки цен посредниками и снизить спекулятивную составляющую, говорится в сообщении.
Представитель Минпромторга подтвердил такое предложение со стороны замминистра — оно было озвучено во вторник, 29 декабря, на совместном совещании с Минстроем, посвященном состоянию рынка металлопродукции строительного сортамента.
В пресс-службе Минстроя, в свою очередь, сообщили, что по итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы, куда войдут представители Минстроя, Минпромторга и ФАС, которая будет проводить мониторинг и анализ цен на рынке. «В том числе планируется разработать механизм прямых договоров между застройщиками бюджетных строек и производителями стальной продукции и сдерживания роста цен», — добавили в Минстрое. В Минпромторге уточнили, что о проведенной работе по заключению прямых долгосрочных договоров с формульным ценообразованием металлурги и девелоперы доложат на очередном совещании 12 января 2021 года.
Источник, близкий к участникам совещания, рассказал РБК, что идею прямых контрактов выдвинул представитель Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (ММК). Представитель ММК подтвердил РБК эту информацию.
Согласно данным мониторинга Минстроя, с апреля по декабрь цены на арматурную сталь выросли до 40%, металлоконструкции — до 20%, листовую оцинкованную сталь — 50%. Наибольший рост цен зафиксирован за последние три недели декабря, отмечают в НОСТРОЙ.
По словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, прямые контракты могут помочь крупным компаниям, для малых и средних организаций, которые закупают мелкие партии материалов, необходимы другие инструменты стимулирования. Закупать крупные партии могут только застройщики, которые строят типовые проекты и могут заранее законтрактовать большие объемы поставок, поясняют в НОСТРОЙ.
Прямые контракты могут помочь господрядчикам, по которым серьезно бьет повышение цен на металл. По словам Глушкова, рентабельность госконтрактов не превышает 5%, и с повышением цен на стройматериалы контракты могут оказаться убыточными для подрядчиков.
По данным источника РБК в крупной металлургической компании, на маржу трейдера приходится до 33% в цене на арматуру, или порядка 20 тыс. руб. с 1 т.
Источник РБК в крупной металлоторговой компании уверен, что рост цен начался потому, что у крупных производителей стали остались ограниченные объемы для внутреннего рынка, а средние производители «разгоняли» цену, несколько раз повышая ее для трейдеров. Металлурги оставили трейдеров без стальной продукции на декабрь, перенаправив все на экспорт, говорит собеседник РБК.
Представитель ассоциации «Русская сталь» (в нее входят крупнейшие металлургические компании России — Evraz, «Северсталь», Новолипецкий металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат и «Мечел») отказался от комментариев. РБК направил запрос в Российский союз поставщиков металлопродукции.
На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката, о котором ему доложили застройщики, обеспокоенные тем, что рост цен на стройматериалы ведет к росту цен на жилье. После этого Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен.
На совещании Евтухов отметил, что Минпромторг «с большим опасением» относится к идее введения экспортных пошлин на металлопродукцию из-за того, что металлургия — экспортноориентированная отрасль, и поставки на внешний рынок составляют более 40% объемов произведенной металлургами продукции. Введение экспортных пошлин на продукцию может губительно сказаться на стратегической для России экспортной составляющей металлургии, говорит Евтухов.